Müvekkil kaydı oluşturma

Yeni Müvekkil Ekleme

Müvekkil kaydı oluşturmak için:

1. Sol menüden "Müvekkiller" sekmesine tıklayın
2. "+ Yeni Müvekkil" butonuna tıklayın
3. Müvekkil türünü seçin: Bireysel veya Tüzel Kişi
4. Gerekli bilgileri doldurun
5. "Kaydet" butonuna tıklayın

Bireysel Müvekkil Bilgileri

Bireysel müvekkil için şu bilgileri girebilirsiniz:

• Ad ve Soyad (zorunlu)
• TC Kimlik Numarası
• Telefon Numarası
• E-posta Adresi
• Adres
• Doğum Tarihi
• Meslek
• Notlar

Tüzel Kişi Müvekkil Bilgileri

Şirket veya kurum müvekkiliniz için şu bilgileri girebilirsiniz:

• Şirket Ünvanı (zorunlu)
• Vergi Numarası
• Yetkili Kişi Ad-Soyad
• Telefon Numarası
• E-posta Adresi
• Merkez Adresi
• Faaliyet Alanı
• Notlar

Müvekkil Kategorileri

Müvekkillerinizi kategorilere ayırarak daha kolay yönetebilirsiniz. Örneğin: VIP Müvekkil, Kurumsal, Bireysel, Yeni Müvekkil gibi etiketler oluşturabilirsiniz.

Toplu Müvekkil İçe Aktarma

Çok sayıda müvekkil kaydı oluşturmak için CSV dosyası ile toplu içe aktarma yapabilirsiniz. "Veri Yönetimi" sayfasından örnek CSV şablonunu indirebilirsiniz.